Друга думка щодо ваших інвестицій
Ви вже маєте портфель, брокера або «план від знайомого» — і хочете переконатися, що рішення збігаються з вашими цілями та рівнем ризику? Послуга другої думки — це незалежний розбір вашої фінансової картини без тиску «терміново все перекласти».
Ми дивимося на стратегію очима стороннього радника: що працює, де є прогалини, які комісії та ризики ви могли не врахувати. Якщо у вас уже все добре — скажемо прямо. Якщо ні — запропонуємо варіанти, без обіцянок конкретної дохідності.
Що входить у консультацію
- Аналіз поточної стратегії: активи, валюти, горизонт, співвідношення ризику й доходу
- Перевірка відповідності інструментів вашим цілям (резерв, освіта, пенсія, капітал)
- Оцінка диверсифікації, ліквідності та прихованих витрат (комісії, податки, валютні ризики)
- Чесний висновок: залишатися на поточному курсі, скоригувати частину портфеля чи почати з фінансового плану
Для кого
- Вже інвестуєте, але не впевнені, що все зроблено правильно
- Отримали пропозицію від банку чи брокера і хочете незалежну перевірку
- Плануєте великий переказ капіталу (нерухомість, спадщина, продаж бізнесу) і боїтеся помилитися
Оцінка має консультаційний характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Рішення про зміну портфеля приймаєте ви; ми професійно оцінюємо стратегію та інструменти у межах ваших цілей.